Где кончается сталь и начинается плоть? В сизом мареве депо, среди спящих исполинов, хранится великая тайна. Старший машинист Андрей Игнатьевич знает: паровозы — лишь личиночные шкурки, временные оболочки для существ, чья настоящая жизнь — среди звезд. Он — жрец и механо-энтомолог, готовящий своих стальных подопечных к Великому Превращению. Его новый паровоз, «Левиафан», вот-вот сбросит свои колеса и котлы, чтобы родиться для полета. А практикант Семен, присланный из института с учебниками по физике, и не подозревает, что станет свидетелем чуда, которое перевернет все его представления о мире. Готовы ли вы увидеть, как из пожирающего уголь чудовища рождается нимфа, пьющая свет далеких солнц?..