Однажды тёплым погожим деньком паровоз «Алый» прикатился к станции города Улыбок. Вилл вышел на пирон и стал смотреть по сторонам. Что-то его настораживало. На горизонте показалась тёмная туча и подул слабый холодный ветерок. Вдруг он заметил, как на рукав его рубашки спустилась красивая ажурная снежинка. А вот и ещё одна. И ещё. Снег пошёл сильнее, а на улице заметно похолодало.