Вилл судорожно соображал, как поступить в этой непростой ситуации. Но не одной стоящей мысли в голову не приходило. Казалось, все мысли собрались в один большой клубок и там перемешались. Мальчик ничего не мог придумать.
Вот и заветное место в тоннеле. Небольшая вспышка света и паровоз уже катиться среди красивейших пейзажей волшебный страны.
Ведьма на время даже лишилась дара речи, а потом, как бешеная стала кричать и кружиться на месте от радости. Волк тоже выл и вилял хвостом. Мра-мор в это время невозмутимо стоял по стройке смирно. Вилл смекнул, что гном находиться под действием какого-то зелья или заклинания. «Алый» катился по просторам волшебный страны.
Уже пролетела станция, где Вилл повстречал волшебника Ухтыша. Стали попадаться разноцветные домики города Цветов. Вокруг зеленела трава, а дома были выкрашены во все цвета радуги, поэтому казалось, что за окном проплывает цветочный луг. Пахло всеми цветами на свете.
Город пылал красками. Каждый житель старался украсить свой дом лучше других. Разбить у дома самую лучшую клумбу и высадить цветы, каких ещё не видел свет. Горожане носили разноцветные одежды. А имена выбирали по названию цветов. Ростом они были немного больше Вилла, лица были всегда приветливые, а глаза улыбались. Главой города был солидный господин по имени Нарцис. Он был строгий, но справедливый. Нарцисс всегда носил белый костюм и ярко-зелёную атласную рубашку. Когда было жарко, он надевал белую широкополую шляпу с жёлтой лентой. Люди в городе жили счастливо и радовались каждому дню.
Глядя на всю эту красоту, Вилл содрогнулся от мысли, что теперь неподалёку будет обитать злая колдунья, которая обязательно захочет испортить счастливую жизнь горожан. Паровоз катился дальше. Ведьма торопила Мра-мора и тот стал подкидывать уголь в топку. «Алый» загудел, выпустил пар и понёсся с удвоенной скоростью.
Из-за поворота появилась и побежала рядом с паровозом кристально-чистая речка. Она так искрилась на солнце, что Вилл невольно зажмурился. Русло реки то сужалась, то расширялась. В конце концов, речка резко повернула в право и осталась позади.
Волк спал, положив свою мохнатую голову себе на лапы, а ведьма замерла у окна, рассматривая красоты волшебной страны.
В окне стали появляться необыкновенно красивые одноэтажные домики. Их становилось все больше. Постройки из жёлтого кирпича имели остроконечные крыши крытые красной черепицей, резные ставни и небольшие полукруглые окна, которые смотрели на улицу с самой добродушный и слегка удивлённой улыбкой. И вот на возвышенности появился прекрасный дворец, окружённый резным забором, за которым раскинулся великолепный парк с фонтанами.
«Это город Улыбок и дворец волшебницы Колизы», - подумал Вилл.
У жителей города всегда было хорошее настроение. Об этом позаботилась волшебница. Она часто говорила, что гораздо проще править счастливыми подданными, чем людьми несчастными и чем-то недовольными. В этом её поддерживала, и волшебница Фелиция.
На каждой улице города слышался смех и веселье. Жители часто устраивали праздники с песнями и танцами. Ни дня не проходило без развлечений. Возле дворца располагался парк аттракционов, куда каждый день стекались толпы счастливых жителей и гостей города. Повсюду работали магазины со сладостями. Стояли аппараты с мороженным, газированной водой и конфетами. Город представлял собой одно сплошное развлечение. Но вот и он скрылся за поворотом. Паровоз следовал дальше, вглубь волшебной страны.
Через некоторое время «Алый» въехал в город Счастья, или, как его ещё называют, Счастливый город. Здесь правила добрая волшебница Фелиция. На первый взгляд городок мало отличался от любого другого. Такие же кирпичные, маленькие уютные домики, улицы, деревья, парки и скверы. Но у него была одна очень важная особенность. В этом городе все жители были счастливы. Об этом заботилась волшебница. У её дома ежедневно выстраивалась очередь из горожан, которым она никогда не отказывала в помощи.
«Алый» выпустил пар и въехал на железный мост, соединяющий берега широкой реки. Счастливый город остался позади в клубах паровозного дыма.
Впереди показался Чёрный лес. Через несколько минут паровоз остановился. Ведьма и волк спрыгнули с подножки и, уставшие от долгой дороги, разминая ноги, поковыляли в сторону леса.
Смеркалось. Вилл дождался, когда Агнес скроется в лесу, и вылез из своего укрытия.