Смеркалось, когда компания дошла до логова волшебницы. Друзья притаились за деревом и стали наблюдать за поляной.
- Теперь дело за тобой, - прошептал волшебник. - Не подведёшь?
- Не подведу, - уверенно кивнул Вилл.
- Вот, держи свечу. Когда настанет время, сожги книгу, не задумываясь. В ней вся сила злой ведьмы. Проберись к пещере и жди. Ты поймёшь, когда действовать.
- Я все понял, - кивнул Вилл и скрылся в кустах.
- Теперь надо подождать, когда Агнес начнёт колдовать и достанет магическую книгу, – пробормотал себе под нос маг, закутываясь в плащ.
Скоро из-за туч выкатилась пузатая красавица луна. Её сверкающий свет осветил ведьмину поляну, где уже горел костёр, а на огне булькало зелье. Агнес, приговаривая заклинания, добавляла в котёл колдовские снадобья.
- Сегодня точно получиться, - говорила ведьма, - Я в это уверена.
Скалозуб ходил рядом и все время посматривал на дерево в конце поляны. Он чувствовал какие-то запахи. То были запахи живых существ, которые давно покинули эти места. Поэтому волк был встревожен и ходил возле хозяйки.
Агнес читала заклинания и не обращала внимания на тревогу своего верного помощника.
Вот колдунья сняла котёл с огня и отправилась в пещеру.
В это время Вилл сидел уже в своём укрытии (на дереве). И за всем наблюдал.
Спустя несколько минут ведьма вышла на поляну с книгой и несколькими связками лягушек в руке.
- Сначала подкрепимся, - проговорила Агнес и кинула пару лягушек Скалозубу.
Волк понюхал, но есть не стал. Он по-прежнему смотрел на край поляны.
- Похоже, нас хотят обнаружить, - пробормотал Ухтыш. - Сейчас мы это исправим.
Волшебник вынул из кармана маленькую резную шкатулку, открыл и дунул внутрь. Тут же на поляне запахло цветами, запели сверчки, подул лёгкий ночной ветерок. К волку подлетели несколько светлячков и стали кружить над головой.
Тут же волк позабыл о тревоге и стал наблюдать за летающими огоньками.
В это время Агнес сидела на камне и поедала одну за другой лягушек. Она держала их за высушенные лапки и смачно откусывала по кусочку.
Когда с земноводными было покончено, колдунья взяла помело и принялась колдовать.
- Шамбаррра, шамшарра, мооора.., - завывала ведьма, приплясывая вокруг котла. - Сегодня все случится.
Ведьма ещё несколько раз что-то пропела из волшебной книги и положила её на камень возле себя.
Вдруг послышался шум. Казалось, тысячи маленьких лапок били по стволам сухих деревьев. Листва деревьев зашумела и тат же стихла.
Агнес и волк взволнованно осматривали окрестности.
Как бывает неожиданно начинается проливной летний дождь, так и сейчас, вдруг из леса в сторону ведьмы и волка полетели тысячи снарядов в виде орехов и желудей. Они больно били по голове, отбивали руки и ноги.
От неожиданности колдунья и Скалозуб бросились наутёк.
Ведьма сбежала в пещеру, но вдогонку за ней из леса выпрыгнул лев. Это был волшебник Ухтыш. На груди у него, как всегда болтался волшебный медальон.
Волка ни где не было видно. Вилл молниеносно спрыгнул с дерева и побежал к камню, на котором осталась книга.
- Гори! - скомандовал мальчик и свеча загорелась ярким огнём. Одно мгновение и книга запылала синим пламенем.
Вдруг, как из-под земли появился волк. Он надвигался на мальчика, как огромная скала. Красная пасть с острыми зубами была приоткрыта. Шерсть на загривке стояла дыбом, а в глазах отражался огонь костра. От этого волк казался ещё страшнее.
У Вилла отнялись ноги, и он стоял как вкопанный у камня с догорающей книгой.
Скалозуб приготовился к прыжку.
Мальчик закрыл глаза и поготовился к самому худшему.
- Хлоп, - послышался звук глухого удара и падающего тела на землю.
- Вот и я пригодился, - как во сне прозвучал весёлый голос гнома.
Вилл открыл сначала один, а потом и второй глаз. У его ног валялся бездыханный волк, а рядом стоял улыбающийся Гор.
- Еще чуть-чуть, и Скалозуб впервые в жизни полакомился бы пластмассой, - сказал гном, потирая руки. - Ты же пластмассовый?
Вилл с благодарностью кивнул.
Со стороны пещеры к нашим героя шел усталый Ухтыш.
- К сожалению, ведьма скрылась. Зря я полез за ней в пещеру. Угадил сразу в десяток мышеловок и какой-то капкан, - волшебник показал окровавленную руку. - Агнес, воспользовавшись моей заминкой, скрылась.
Из леса прибежала мышка Лариса. Она аккуратно перевязала руку мага. И принялась заваривать чай на углях догоревшего костра.
- Что будем делать с волком? - спросил Гор. - Он скоро придёт в себя. Я его обухом по голове огрел.
Все обернулись туда, где оставили Скалозуба. Но волка уже не было.
- Ну что же, - сказал Ухтыш, - Без волшебной книги и зеркала ведьма нам не страшна. А Скалозуб пусть бежит к своей хозяйке и зализывает раны. - Волшебник погрозил кулаком в лес.
Счастливые и уставшие друзья уселись на камнях возле потрескивающих углей и стали пить пахучий чай, сделанный по специальному рецепту мышки Ларисы.
Все сидели молча, и каждый думал о своём. На душе было легко и спокойно.