Дорога вдоль болота сплошь заросла, поэтому Вилл, то и дело пробирался через камыш. Иногда вода появлялась прямо на пути и мальчику приходилось обходить топкие места. Часто попадались кочки, по которым Вилл бодро скакал на забаву местным лягушкам. Несколько раз он спугнул уток, гнездящихся в камышах. Один раз взлетела цапля, но поняв, что опасности нет, цапля села на прежнее место.
Так прошел день, и пора было подумать о ночлеге. Вилл прекрасно помнил, что происходит в лесу по ночам. Стало темнеть, и вот наш путник увидел впереди небольшой домик. Он подошёл поближе и разглядел вход. Это была аккуратно сложенная из соломы и веток хатка с дырой вместо двери, из которой веяло теплом.
Вилл тихо позвал. - Добрый вечер. Есть кто живой?
На голос вылезла мохнатая морда с маленькими черными глазками и длинными усами.
- Чего надо? - спросило существо не очень дружелюбно.
- Меня зовут Вилл. Я игрушечный мальчик. Пустите переночевать. Ночью в лесу страшно, а другого ночлега мне уже не найти.
- Ладно. - сказало существо. - Заходи, но ночлег у меня платный. Придется отработать.
Вилл согласился и вошёл в домик.
Внутри было довольно сухо и тепло. Домик имел две комнаты. Одна комната была спальней, а другая – кладовой, в которой была навалена целая куча из травы и веток. Кроме этого в жилище было два дополнительных выхода уходящих в воду.
- Это на случай опасности. - пояснило существо.
Внешний вид животного был очень интересный. Довольно толстое тело, покрытое густым блестящим мехом на коротких ножках, тупоносая голова с маленькими черными глазками и маленькими ушками. Из небольшого рта вперед выдавались два больших зуба. Но главное, сзади был огромный черный и гладкий хвост, похожий на змею.
- Давай знакомиться. - сказало существо. - Я ондатра-Соня, живу тут одна уже очень давно. Только и делаю, что собираю запасы и ремонтирую свой дом. Давненько ко мне не заходили гости. Садись здесь. - Соня завела Вилла в кладовую. - Вот куча, которую я натаскала за два дня. Здесь трава, рогоз, хвощ и побеги камыша. Нужно все разобрать по кучкам. Смотри и повторяй: - и с этими словами ондатра уложила первый побег камыша. - А сюда кладем хвощ. Видишь, он слегка похож на ветку сосны. Пока будем работать, расскажи о себе.
И Вилл рассказал Соне о своих приключениях и о цели своего путешествия.
В хатке стало темнеть. Ондатра начала чистить свой мех перед сном, а Вилл тем временем закончил разбирать траву. Наступила ночь. Хозяйка легла спать, а Вилл по обыкновению стал беседовать сам с собой.
Ночь пронеслась незаметно. И только забрезжил рассвет, мальчик продолжил свой путь.
- Счастливого пути. - кричала в след ондатра Соня. - Будет время заходи. Я всегда рада гостям.
Вскоре дорожка пошла прочь от болота, Вилл поднялся на холм и заметил, что дорога теперь идёт вдоль большого оврага.
- Видимо это и есть Липовая балка. - подумал мальчик. - Деревья вокруг это, наверное, липы. А внизу когда-то протекала река.
Мальчик посмотрел вниз: - Высоко. Если я туда упаду, то вылезать буду целый день.
Дорога то и дело выскакивала на самый край оврага, и путнику приходилось быть очень осторожным, чтобы не упасть вниз. Вилл шел медленно, так как тропинка совсем съехала на край оврага.
Вдруг впереди из кустов вылетела птица. Мальчик испугался, покачнулся и кубарем покатился вниз.
Пролетев несколько метров Вилл упал на каменный уступ, находившийся прямо под тропинкой. Он встал и огляделся. Здесь был вход в пещеру. Рядом, и дальше по обрыву на сколько хватало глаз были такие дыры. Низкие и высокие, узкие и широкие. Были такие огромные, что в них легко мог войти взрослый человек. Вся верхняя часть оврага была испещрена пещерами.
Из пещеры веяло прохладой и пахло сыростью. Казалось, что там кто-то есть. Вилл осторожно решил пройти внутрь и все разведать.
Это была красивая, не очень глубокая пещера. С краев свешивался мох и сухая трава, загораживая солнце, поэтому внутри было темно и прохладно. В дальнем углу потолок почти смыкался с полом, оставляя маленькую щель. Вилл поднял голову и увидел висящих вниз головами ещё не известных ему животных.
- Добрый день. - поздоровался Вилл.
Ему никто не ответил, только поднялся шорох и писк. Одно мгновение и всё стихло. Опять воцарилась тишина.
Но вот, тихий голос с потолка, заговорил.
- Чего тебе надо здесь, странник? Зачем тревожишь нас?
- Меня зовут Вилл, извините, что потревожил, но я случайно упал к Вам с тропинки. Я иду к волшебному дубу. Не могли бы вы подсказать, правильно ли я выбрал направление?
- Ты идёшь правильно. Иди вдоль оврага, а потом в гору, а там и поляна. К вечеру доберешься. – послышалось зевание. - Теперь иди, и не мешай нам спать.
- Извините, можно ещё один вопрос? - спросил Вилл тихонько. - Кто Вы? И почему спите днем.
- Мы летучие мыши, ночные животные. Просыпаемся вечером и всю ночь охотимся на насекомых, а утром опять спать. Вечером мы, как раз прилетим к Волшебному дубу. Там и поговорим. - летучая мышь зевнула и закрыла голову крыльями.
Вилл на цыпочках вышел из пещеры и стал искать место для подъёма. Пройдя несколько метров по уступу, он свободно поднялся на тропинку по выступающим из стены камням.
Путешествие продолжалось. Вилл был доволен тем, что не сбился с пути. Мысли переполняли его голову. Он шел и думал о том, что произойдет с ним, когда он придет к дубу, ведь цель была так близка.