Кириллу было 15 лет, он бродил по холодным улицам города и отнимал деньги у беспризорников младше его. На эти деньги он покупал еду, есть хотелось всегда. Домой ему не хотелось возвращаться. Там, как всегда, была толпа пьяных мужиков и вечно пьяная мать.
У Кирилла был талант, который помогал ему выжить среди толпы жестоких детей, таких же неприкаянных «волчат», как и он. Кирилл брал гитару, которая осталась ему от отца, и играл в переходе. Играл и пел. Денег, конечно, бросали не много, да и часть приходилось отдавать старшим парням, но это всё же лучше, чем совсем ничего не иметь или воровать.
Но однажды к Кириллу в переходе подошёл мужчина и попытался с ним поговорить, его интересовала тема нищенства. Парень не понял ни слова, так как мужчина говорил на итальянском языке. Он испугался и убежал. Несколько дней Кирилл боялся показываться в переходе, но есть хотелось очень, и он пришёл туда снова с гитарой.
Когда парень уже собирался уходить, откуда ни возьмись, появился тот же мужчина, вместе с сотрудником милиции. Кирилл бросился бежать, но его догнали. Подростка привезли в детскую комнату, в присутствии социальной службы объяснили, что у Кирилла талант, его чудный голос и игра на гитаре понравились итальянского продюсеру. Теперь у него появился шанс поехать в Италию на обучение. Через некоторое время привезли его мать, которая не стала возражать, чтобы сын ехал учиться. Для Кирилла всё происходило как во сне, он не мог поверить своему счастью.
Прошли годы. Знаменитый музыкант, Кирилл Васильевич сидел в саду своего большого дома и вспоминал своё детство. Мать вышла и позвала его обедать. Как же всё-таки хорошо, думал Кирилл, что лечение для матери не прошло зря. Когда он приехал из Италии, возмужавший, с деньгами, он выгнал отчима, а мать отправил на лечение от алкоголизма. Да она и сама давно хотела бросить пить. Теперь у них счастливая семья, а сам Кирилл намерен жениться.