Мра-мор так и стоял, уставившись в лобовое стекло паровоза. Лицо его потемнело, а глаза уже не светились тем странным зеленоватым светом.
Вилл потянул машиниста за рукав, и тот, повинуясь, пошёл за ним. Они вместе спрыгнули с паровоза. Мальчик усадил Мра-мора на траву. Гном всё ещё находился под действием злых чар, однако стало заметно, что колдовство слабеет, и старик приходит в себя.
Вилл схватил ведро и побежал к ручью. Набрав ледяной воды, он вылил её на голову гному. Мра-мор закрыл глаза, а когда открыл, Вилл увидел осознанный взгляд.
Машинист огляделся и спросил: «Что со мной произошло? Где я?».
- Мы на окраине волшебный страны, у Чёрного леса, - пояснил Вилл и кратко рассказал о случившемся.
Услышав рассказ, Мра-мор схватился за голову и сквозь зубы прошептал: «Что я наделал, старая я калоша. Собственными руками помог ведьме попасть в волшебную страну. Что теперь будет?»
Мальчик попытался успокоить гнома, но он был безутешен.
Домой вернулись глубокой ночью. Но в главном зале никто не спал.
За круглым столом сидели волшебницы: Колиза и Фелиция, а напротив них сидел худой старик в синем балахоне. Костистые руки с длинными пальцами перебирали алмазные чётки. Седые редкие волосы старца спускались на плечи. Морщинистое лицо было высохшее, как старая коряга. Из-под нависающих бровей живым блеском горели серые глаза.
У стены на диване устроились старые гномы, а рядом несколько уважаемых эльфов. Также в зале присутствовала мышь Лариса. Под лестницей за своим столом сидел барсук Борис Николаевич. Как всегда, позже всех появился Хомяк Моисеевич. Он уселся за стол вместе с волшебниками, но после многозначительного взгляда старика, хомяк удалился под лестницу к барсуку.
Вилл бегло пересказал, что с ним приключилось.
Собравшиеся молчали. Ждали, что скажет старец.
- Я волшебник Ухтыш. Думаю, не все видели меня в моём настоящем обличии, - старик встал и поклонился. - Сегодня произошло то, чего все боялись многие годы. Мы всячески препятствовали проникновению злых сил в волшебную страну. Но, видимо, это было неизбежно. Предсказания моей книги всегда сбываются. Сегодня, как только мы стали произносить защитное заклинание, прогремел мощный взрыв, и зал наполнился каким-то газом, от которого мы все уснули. Слава создателю, обошлось без жертв. – Волшебник отхлебнул чай из серебряной кружки и продолжил. – Но вернёмся к главному вопросу на сегодня: «Что делать с колдуньей?». Попав в волшебную страну перед ней открывается масса возможностей. Ведьма прекрасно разбирается в редких растениях, которые на большой земле почти не встречаются. В волшебной стране они произрастают в изобилии. Теперь она в состоянии приготовить любое зелье и использовать его по своему злому умыслу. Кроме этого, жители абсолютно не приспособлены к противостоянию с тёмными силами. Если им не помочь, ведьме не составит труда поработить пол страны.
- В лесу её вряд ли получиться найти, - сказала волшебница Кализа. - Я сама когда-то его расширила до невероятных пределов, и теперь даже не знаю его краев. Она может быть где угодно.
- Да, – задумчиво заговорил Ухтыш. – Я однажды летал над лесом. Он такой густой, что сверху видны только кроны деревьев, а разглядеть, что творится внизу, нет никакой возможности. Тем более, ведьма, наверное, уже приняла меры, чтобы её не заметили. Она злая, но далеко не глупая.
- Думаю, придётся ждать, когда она сама себя проявит, - предположила волшебница Фелиция. - А пока предлагаю выставить защиту по краю леса. Я сама позабочусь об этом.
- Неплохая мысль, - согласился волшебник Ухтыш. – Прошу голосовать. Кто за? – и первый поднял руку вверх.
Все присутствующие подняли руки и лапы в знак согласия.
- Ну что ж, так и поступим. Вместе мы справимся с ведьмой. Но надо быть на чеку.
Так в волшебный стране появилась злая колдунья, которая обосновалась глубоко в лесу.
У границы Чёрного леса выставили патруль из деревянных исполинов - Кряженов, которые были похожи на огромные пни с множеством рук в форме корней. Они никогда не спали и несли свою службу день и ночь, охраняя жителей волшебный страны. Волшебница Фелиция три дня трудилась над созданием этих существ. Кряжены никого не впускали и не выпускали из леса.
Жизнь потекла своим чередом.
Вилл и Мра-мор возили пассажиров на Алом, а гостиница наполнялась постояльцами.